خط داستانی
آخرین اینورتر دوفنشمایرتزینز به طور اتفاقی شهر دانویل را به کارمندانی مسخ و پر از تمایلات نفسانی تبدیل می کند که به شکل فزاینده ای در شهر به دنبال کار می روند. مامور پی و بچه ها باید با هم برای نجات دانویل تلاش کنند و از تبدیل شدن به چنین کارمندانی جلوگیری نمایند.